Módulo CRM

Módulo CRM

• Gestión de Clientes.
• Gestión de Oportunidades.
• Forecast / Previsión de ventas.
• Campañas de Marketing.

Nota: El módulo de CRM es compatible con los anteriores.

Gestión de Clientes/Contactos

1. Registro de Cuentas.
Registrar una nueva Cuenta.
Estadísticas de Cuentas: Filtros avanzados.

2. Registro de Vendedores.
Registrar un Vendedor.
Asociar un vendedor a una Cuenta.
Establecer objetivos por vendedor.
Analizar la gestión del vendedor.

3. Registro de Contactos
Registrar un nuevo Contacto:
- Opción 1: en la ficha de la Cuenta.
- Opción 2: en el mantenimiento de Contactos.
Estadísticas de Contactos.

4. Registro de Actividades comerciales
Registrar una nueva Acción:
- Opción 1: en la ficha de la Cuenta.
- Opción 2: en el mantenimiento de Acciones.
- Opción 3: imputándola masivamente a Cuentas mediante el proceso de la consulta interactiva: Consulta de Actividades y Empresas.
Estadísticas de Acciones.

Gestión de Oportunidades

1. Registro de Oportunidades.
Registrar una nueva Oportunidad:
- Opción 1: en la ficha de la Cuenta.
- Opción 2: en el mantenimiento de Acciones.
Estadísticas de Oportunidades:
- Oportunidades.
- Previsiones de oportunidades.
- Oportunidades perdidas.

2. Registro de Ofertas comerciales.
Registrar una nueva Oportunidad.
Estadísticas de Ofertas Comerciales.

3. Convertir una cuenta en un Cliente-Proveedor.
Proceso, Efectos.

Previsión de ventas

1. Estadísticas CRM: Seguimiento de Contactos, Acciones y Oportunidades o Ventas esperadas.
Estadísticas de Cuentas: Filtros avanzados.
Estadísticas de Contactos.
Estadísticas de Acciones.
Estadísticas de Oportunidades.
- Oportunidades.
- Oportunidades previsiones.
- Oportunidades perdidas.
Estadísticas de Ofertas Comerciales.

Campañas de Marketing

1. Gestión de Etiquetas.
Etiquetas de Contactos.
Etiquetas de Empresas.

2. Gestión de E-Mailing.
Configuración y envío de emails masivos.

3. Gestión de Encuestas.
Habilitar la gestión de cuestionarios a plantear a nuestras cuentas, posibilitando la generación dinámica de los mismos.